Подтверждение кредита и онлайн одобрения #
Для подтверждения кредита нам необходимо зайти в рабочем листе во вкладку «Финансирование»:
Здесь мы видим выбор из имеющихся кредитных программ (как правило, клиент оформляя сделку уже выбирает подходящий ему вариант) — просто нажимаем кнопку «Продолжить», а потом «Одобрить программу»:
После появится информация о том, что программа одобрена:
Ручное управление кредитом #
У нас так же есть возможность добавить отличную от имеющихся кредитную программу:
Для этого заполняем поля необходимые поля и прикрепляем файл с подробностями о программе для клиента. После заполнения и сохранения у нас появится новая программа, которую мы можем выбрать и одобрить:
Ручное управление страховками #
На этапе страхования можно указать то, будет ли клиент в рамках сделки оформлять страховку. После заполнения персональных данных, будет подобрана персональная программа, которую можно будет применить к сделке.
Если же подходящей программы страхования нет, или ни одна не устраивает, то можно завести персональную программу, заполнив соответствующие данные:
После этого добавленная страховка будет применена к сделке.